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电商平台窝窝团被限定本月底前完成上市发行

2019年05月15日 栏目:生活

3月5日消息,沉寂整整一个月的电商平台窝窝团再次更新了首次公开募股(IPO)招股书,表露了已被限定晚上市发行日期,以及发行量可能下调、

3月5日消息,沉寂整整一个月的电商平台窝窝团再次更新了首次公开募股(IPO)招股书,表露了已被限定晚上市发行日期,以及发行量可能下调、融资额却攀升等不寻常信息。

1月9日,窝窝团向美国证券交易委员会提交IPO招股书开启准备上市之路,随后在1月30日的招股书增补文件中表露了600万股美国存托股(相当于1.08亿股普通股)发行量和6500万美元融资的信息。

2月4日,窝窝团在招股书增补文件中披露发行价区间9美元至11美元,当时外界依照惯例预计窝窝团提交上市申请材料阶段已经结束,即将开始会面投资者进行路演,美国财经媒体更预计窝窝团于2月25日正式挂牌。

结果,窝窝团终并未于2月25日挂牌交易,官方当时给出的回应是2月25日挂牌是外媒的预测,上市准备还未结束。

距离2月4日更新招股书整整一月,窝窝团北京时间昨晚再次更新招股书,在维持9美元至11美元发行价区间不变的情况下,将发行量从原来的600万股美国存托股更改至3,636,363股美国存托股至600万股美国存托股,同时将招股书开头显示的拟融资额从原来的6500万美元上调至68,887,500美元。

在发行价区间不变、发行量上限未变的情况下,拟融资额却发生增长着实不寻常。由于一般情况下,拟融资额=发行价区间上限x发行量上限,若以此种方法计算,就发生了融资额68,887,500美元发行价区间上限11美元x发行量600万股的情况。

除了拟融资额发生增长这个不寻常外,窝窝团还在招股书中披露了另外一个不寻常信息已被限定必须在3月31日前完成上市发行。

根据招股书文件,窝窝团在2月13日和2月20日同股东签署了两份决议,对于本轮申请上市设定了5项限定条款。只有满足全部4项限定条款,窝窝团才能开展此次公然募股。

条款1限定,窝窝团此次公开募股融资的(扣除承销商佣金等各种费用后的)净收入不得低于4000万美元。

值得一提的是,对比2月4日招股书和3月4日招股书文件中有关支付给承销商的佣金额度和净收入数据会发现,窝窝团支付给承销商的佣金规模似乎有所缩水,缩水范围在几十万美元左右。目前不知佣金范围缩水是不是与保证窝窝团融资的(扣除承销商佣金等各种费用后的)净收入不得低于4000万美元有关。

承销商佣金_副本

窝窝团招股书中有关支付给承销商的佣金额度和净收入数据

条款2限定,窝窝团此次融资(在扣除支付给承销商的佣金等各项费用后)的净收入中的至少70%必须来自新投资者。换句话说,必须有足够新投资者愿意买窝窝团此次IPO中发行的股票,现有股东在此次上市发行中的认购额度不能太高。

对于投资者购股形势,窝窝团在招股书中表示,目前已有两名潜伏投资者表示了多购买200万股美国存托股的兴趣,约占窝窝团此次IPO发行量的33.3%。

条款3限定,窝窝团上市前的、基于发行价计算的市值(不计入与本次发行相干或由本次发行带来的购股权所代表的股票数量)不得低于2.53亿美元,即发行价不能少于每股美国存托股9.8美元。窝窝团目前设定的发行价区间为每股美国存托股9美元至11美元。

条款4限定,窝窝团此次募股必须在2015年3月31日前完成。

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